Сколько компаний, сколько стратегий

Отметивший свой 40-летний юбилей "Сургутнефтегаз" придерживается старой доброй консервативной стратегии поддержания стабильной добычи, пополняя свою финансовую "подушку", распухшую до более чем 2 трлн рублей. Тогда как бурно растущая "Газпром нефть" идёт в новые регионы, добывает углеводороды в Заполярье и развивает проекты на шельфе, ставит мировые рекорды по глубине переработки, параллельно осуществляя научно-техническую и цифровую трансформацию компании. 

В декабре нынешнего года "ЛУКОЙЛ" собирается представить новую стратегию на ближайшие десять лет, рассказал на Тюменском нефтегазовом форуме старший вице-президент по добыче нефти и газа компании Азат Шамсуаров. Главными направлениями развития "ЛУКОЙЛа" станут геологоразведка, добыча нефти, нефтехимия и монетизация газовых запасов. Компания планирует в ближайшие три года инвестировать порядка 22 млрд долларов при средней стоимости нефти в 50 долларов за баррель. 

В среднесрочной перспективе в планах у компании – стабилизация производства нефти на уровне 100 млн т в год и рост газодобычи до 30-40 млрд кубометров в год. Напомним, что в 2015 г. компания добыла более 100 млн т нефти, а в прошлом году этот показатель снизился на 8,6%, до почти 92 млн т. В нынешнем году, по словам главы компании Вагита Алекперова, нефтедобыча сократится до 89 млн т. Снижение в основном связано с участием России в соглашении ОПЕК+. По словам Алекперова, он впервые за 50 лет работы дал команду на остановку скважин. 

"Сургутнефтегаз" отмечает в 2017 г. свой 40-летний юбилей. Сегодня её усилия сосредоточены на внедрении инноваций, снижении затрат и повышении эффективности. В последние годы "Сургутнефтегаз" планомерно расширял территорию своей деятельности, давно вышел за пределы Сургутского района и Ханты-Мансийского автономного округа. Лицензионные участки компании расположены в трёх нефтегазоносных провинциях: Западной и Восточной Сибири, а также Тимано-Печоре. 

"Сургутнефтегаз" традиционно лидирует по объёмам проходки: 4,5 млн м горных пород, или 18% эксплуатационного бурения и 22% разведочного бурения в российской нефтяной отрасли (по итогам 2016 года). В прошлом году компания открыла три новых месторождения: Леклорское и Восточно-Назымское в ХМАО-Югре, а также Центрально-Сарутаюское в Ненецком автономном округе. Суммарный прирост запасов составил порядка 104 млн т нефти, что в 1,7 раз превышает объём добычи.

На долю "Сургутнефтегаза" приходится сегодня порядка 11% добычи нефти и 7% нефтепереработки в стране. По информации компании, ей удалось стабилизировать естественное падение производства в связи с истощением зрелых западносибирских месторождений. 

Между тем, "Сургутнефтегаз" сокращает добычу: в январе-июле она составила 35,17 млн т, что на 1,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В соответствии с соглашением России и ОПЕК, компания планирует в этом году снизить данный показатель на 1,1% или на 700 тыс. т, до 61,1 млн т. 

"Роснефть" по итогам прошлого года стала самой дорогой российской компанией. Стоимость её акций выросла за год на 60%. Благодаря последовательной, проводимой на протяжении вот уже более 15 лет стратегии по поглощению многочисленных активов в России и за рубежом, добыча этой ВИНК в прошлом году вышла на рекордный уровень – 265 млн т н. э. 

В 2017 г., несмотря на действующее соглашение России с ОПЕК о сокращении производства нефти, добыча ведущей российской компании продолжает расти. Так, за три квартала 2017 г. на "Роснефть" пришлось порядка 5,72 млн баррелей н. э. в сутки, что на 9,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Всего за девять месяцев компания извлекла из российских недр 210,8 млн т н. э. По информации ВИНК, увеличилась добыча у крупнейших дочерних предприятий, работающих в Западной Сибири: "РН-Няганьнефтегаз" – на 3,4%, "Варьеганнефтегаз" – на 2,7%. Эксплуатационное бурение выросло на 26%, до 8,8 млн м. Собственный буровой сервис "Роснефти" обеспечивает 60% общей проходки. Такого уровня удалось достигнуть во многом благодаря поглощению в прошлом году сервисной компании "Таргин".

Число новых скважин, введённых в эксплуатацию, увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным показателем января-сентября 2016 г., до 2,3 тыс. единиц. Доля горизонтальных скважин составляет 34%. 

Добыча газа выросла на 3,1% , до 51 млрд кубометров. Примерно на четверть увеличилась нефтепереработка на территории РФ: за девять месяцев этого года она составила 75,19 млн т (+24,4% к январю-сентябрю 2016 г.). Благодаря прошлогоднему поглощению "Башнефти" реализация нефтепродуктов за тот же период расширилась на 11%. 

Хорошие производственные показатели не останавливают жёсткую критику со стороны аналитиков различных финансовых организаций, критикующих компанию за высокий уровень задолженности, на фоне дорогостоящей и неэффективной экспансии. Так, в начале ноября аналитики Sberbank CIB раскритиковали решения руководства "Роснефти" и заявили о необходимости сокращения долга ВИНК. Согласно оценкам аналитиков банка, за последние годы компания потратила 22 млрд долларов на дорогостоящие приобретения, наращивая свои долги. Существенно выросли капитальные и операционные расходы. Чистая прибыль "Роснефти" за 9 месяцев 2017 г. по МСФО упала на 3,9%, до 122 млрд рублей, на фоне значительного увеличения соответствующих показателей у ведущих нефтегазовых корпораций мира и роста цен на нефть.

"Газпром нефть" за последние годы запустила в промышленную эксплуатацию несколько новых крупных месторождений в Заполярье. Это позволило ей значительно нарастить добычу – до 86,2 млн т н. э., причём на фоне стагнации уровня производства у других крупнейших российских игроков. За последние четыре года компания добилась ежегодного прироста добычи в среднем на 10%. 

Приоритетными направлениями развития upstrеam в "Газпром нефти" являются проекты на севере Ямала и в Восточной Сибири. В настоящее время она разрабатывает технологии для освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов: баженовской и ачимовской свит, а также нефтяных оторочек крупных газовых месторождений. У компании обширная программа геологоразведочных работ на шельфе арктических морей и Сахалина. В этом году дочерняя "Газпромнефть Сахалин" обнаружила на Аяшском лицензионном участке второе после Приразломного крупнейшее нефтяное месторождение, получившее название Нептун. "Газпром нефть" собирается ввести его в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Приоритетом для компании также является поддержание добычи на зрелых месторождениях.

Настоящим прорывом стали достижения ВИНК в нефтепереработке. "Газпром нефть" начала строительство нового комплекса глубокой переработки с технологией замедленного коксования на своём сербском НПЗ в Панчево. Это позволит ей установить здесь мировой рекорд глубины переработки – 99,2%. Общая сумма вложений в новый проект превысит 300 млн евро – на сегодня это крупнейший инвестиционный проект в экономике Сербии. Завершение строительства намечено на конец 2019 г. 

Полный текст читайте в №11-12 "Нефти России"